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金银油上周打赢一场关键性战役 本周德拉基登场
2017-07-17 09:15:11   来源:    点击:

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上周耶伦意外“放鸽”令市场发生关键性逆转,随后美国零售销售与通胀数据进一步冲击市场,金银原油均完美收涨。本周市场转向欧洲央行和即将召开的产油国临时会议。

· 8月期金结束连续五周下跌趋势,上周上涨1.5%;9月期银上涨3.7%

· 美联储主席耶伦上周发表鸽派言论,通胀立场发生重大改变

· 美国6月零售销售及CPI不及预期

· 投机者连续第五周减持COMEX黄金和白银净多头头寸

· 国际油价上周五连续第五个交易日上涨,并录得两周以来最大单周涨幅

· 尼日利亚原油供应受阻、美国原油钻探活动放缓以及中国需求增加推动油价走高

· OPEC国家的减产执行率下降到78%

贵金属

上周美联储主席耶伦在国会证词中意外发表鸽派言论,随后公布的美国经济数据也令人失望,使美联储加息预期减弱,现货黄金得以从四个月低位反弹,创三周以来首次周增长。国际现货黄金当周累计收涨15.60美元,涨幅1.29%,为5月中以来的最大周度升幅,收报1228.30美元/盎司。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上周五上涨10.20美元或0.8%,收于1227.50美元/盎司,为6月30日以来最高收盘价,同时也是6月6日以来最大单日涨幅。上周黄金期货价格累计上涨1.5%,结束此前连续5周下跌的趋势。9月期银上周五上涨24.2美分或1.5%,收于15.933美元/盎司,上周累计上涨3.7%。

金银油上周打赢一场关键性战役 本周德拉基登场行情会更劲爆?

美联储主席耶伦有关通胀的立场在上周三(7月12日)发生重大转变。她对通胀疲软将持续多久表达了更深刻的担忧,同时补充道“利率不必调升那么多就可达到中性”。在周四的参议院听证会上,耶伦的讲话论调基本不变。在此背景下,上周多数时间黄金市场缓慢复苏。

而上周五公布的美国数据证明耶伦并没有多虑。素有“恐怖数据”之称的零售销售连续五个月逊于预期,美国6月CPI年率则录得2016年10月以来最小涨幅,贵金属再次迎来一波涨势。Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada称:“令人失望的零售销售与通胀数据使今年再次加息的概率低于50%。”

当日国际现货黄金强势上涨,美市盘中最高上探至1232.76美元/盎司,金价短线出现强力拉升,冲高之后有所回落。COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间20:30-33四分钟内成交量达18028手,交易合约总价值22亿美元。

不过,美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至7月11日当周,对冲基金和基金经理连续第五周减持COMEX黄金和白银净多头头寸。黄金投机性净多头合约减少33539手,至60260手;白银投机性净多头合约减少12270手,至14005手。

金银油上周打赢一场关键性战役 本周德拉基登场行情会更劲爆?

尽管市场料将继续消化令人失望的美国零售销售和通胀数据,但本周将有诸多新鲜经济数据需要关注,包括7月地区制造业数据和房建数据。黄金投资者也需要关注欧洲央行政策会议。尽管该央行料不会在本周加息,但德拉基近期发表了一些鹰派言论。他的评论是全球债券收益率上升的关键原因。分析师们指出,如德拉基变得更加温和,债券收益率或将下滑,这将利好黄金。

能源类

受助于尼日利亚原油供应受阻、美国原油库存下降,美国原油钻探活动增速放缓以及中国需求增加的迹象,国际油价上周五连续第五个交易日上涨,并录得两周以来的最大单周涨幅,但由于全球供应仍然充裕,市场走势震荡。

美国WTI原油8月期货上周五(7月14日)收涨0.46美元或1%,报46. 54美元/桶,上周大涨约5.2%;布伦特原油9月期货上周五收涨0.49美元或1.01%,报48.91美元/桶,上周上涨大约4.7%。

金银油上周打赢一场关键性战役 本周德拉基登场行情会更劲爆?

上周四晚间,荷兰皇家壳牌公司宣布其在尼日利亚的石油管道遭遇不可抗力影响,导致出口中断。该公司未具体说明关闭输油管道的原因。

另外,中国原油需求劲升和美国原油库存下降的利好也在推动油价走高。相关数据显示,今年上半年中国日均进口原油855万桶,较去年同期急升13.8%,令其超过美国成为世界最大的原油进口国。国际能源署(IEA)在上周报告中也提高了对全球2017年原油需求的预期。

美国能源信息署(EIA)周三(7月12日)数据显示,截至7月7日当周,美国原油库存骤降756.4万桶,连续两周减少,创近44周最大单周降幅。同时,美国页岩油的钻探活动增速正在放缓。贝克休斯数据显示,截至7月14日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至765座,在过去26周内有25周录得增加,不过增速降至年内最慢水平。

但令人不安的是,IEA在上周报告中指出,6月份OPEC国家的减产执行率从前一个月的95%下降到78%,并指出这是近几周来油价下跌至2017年低位的原因之一。

CFTC最新周度报告称,截至7月11日当周,对冲基金及其他基金经理连续两周增持美国原油净多头头寸。当周原油投机性净多头合约增加16978手,至358025手。

金银油上周打赢一场关键性战役 本周德拉基登场行情会更劲爆?

本周投资者焦点将转向即将于7月24日在俄罗斯举行的OPEC与非OPEC国家临时会议。产油国能否在当前每日减产180万桶的额度上进一步扩大减产成为市场焦点。科威特周日表示,尼日利亚和利比亚也被邀请出席此次会谈,这两个减产豁免国的产量或于11月之前受到限制。利比亚周末表态愿意配合会谈,但希望各方能够综合考虑政治、经济和社会现状,再对产量限制做出更加合理的判断。

【日内前瞻】

10:00 中国第二季度GDP年率

17:00 欧元区6月CPI年率终值、欧元区6月CPI月率

20:30 美国7月纽约联储制造业指数

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