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暴风骤雨不断 黄金市场将继续躁动
2017-03-21 09:46:05   来源:    点击:

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· “美联储行情”持续,黄金价格连涨三日,收盘价创两周半最高;

· 英国政府宣布将于3月29日触发第50条款,正式启动脱欧程序;

· 2017年票委、芝加哥联储主席埃文斯表示,美联储今年或加息4次;

· 2017年票委卡什卡利表示,正在推动美联储更早地处理资产负债表。

昨日已是美联储加息后的第三个交易日,黄金市场依然延续涨势。美元走低以及英国正式启动脱欧程序的日子落定,令金价得到支撑。本周一(3月20日),随着美元多头撤离,美元指数跌至近六周低点,受此提振,金价触及两周高点每盎司1235.55美元,截至目前,金价自美联储上周三公布决议前所及低点反弹了逾35美元,而美元指数较同天所及高点101.71下跌近2%。同时黄金TD周一上涨1.37元,涨幅0.50%,目前于277元一线窄幅波动。

周一,纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨3.80美元,涨幅0.3%,收于1234美元/盎司,为3月1日以来最高收盘价。上周金价累涨2.4%,为2月3日以来最大单周涨幅。而5月交割的白银期货价格则上涨0.1%,收于17.438美元/盎司。

在美联储上周四加息并发表立场偏向鸽派的政策声明后,美元承压持续走低。上周五美股收高,全周金价录得2月初以来的最大周涨幅。彭博调查显示市场对本周金价的看涨程度达到两个月最高,受调查者大多认为本周金价将延续“美联储行情”。

美联储更多“鹰语”值得期待

尽管美联储加息靴子落地,但高盛首席经济学家哈奇修斯(Jan Hatzius)表示,在美联储加息当天,预计高盛的金融状况指数下降了14个基点,大约为2.3个标准差,而这几乎与降息的效果是一样的。在3月15日美联储加息后,美元指数急剧下降;在美联储公布了政策声明后,债券收益率也大幅下跌,而这与预期正好相反,因一般而言,美联储加息美元会走强。

根据预定的计划,本周至少将有9名美联储官员发表讲话,美联储主席耶伦将在周四讲话,纽约联储主席、美联储“三号人物”杜德利也将分别于周二和周五发表讲话。Seeking Alpha专栏作家洛特(Michael Roat)认为,美联储的鹰派信号会越来越清晰——美联储将以更快的速度加息更多次。

在议息会议后的新闻发布会上,耶伦特别指出了美国经济的复原力,认为美国经济能够承受冲击。洛特认为,耶伦这个评论的重要性不容低估。这暗示着,即使中国经济不景气,对金融状况的担忧加剧,油价持续下跌,美联储仍会继续收紧货币政策。这其实是相当鹰派的声明,但很大程度上都被市场忽略了。

洛特对美国经济感到十分乐观,认为其能够吸收冲击并继续增长,他亦认为,尽管新兴市场存在阻力,但美联储已经开始正确地收紧货币政策。目前美国家庭负债相对于GDP的比例已经下降,资本净值一直处于高位,债务支出占收入的百分比也处于历史低点,这对私营部门和家庭信贷的持续扩张而言是一个好兆头。数据显示,私营部门的信贷增长高于2007年的水平。

美联储正开始收紧货币政策,以使信贷增长放缓。与此同时,美国的工业生产、汽车销售、零售、商业投资、房价、股市和其他许多指标也都高于或接近2007年的水平,美国的经济数据也没有令人失望,美国经济出现了自金融危机以来的重大复苏。

但市场比美联储更为“鸽派”,低估了未来美国经济增速的步伐。根据联邦基金期货显示,市场预计美联储6月加息的概率为54%,预计美联储今年加息达到或超过三次的概率为58%。

周一(3月20日)分别有三位美联储官员发表讲话。作为议息会议中唯一投了反对票的FOMC票委,卡什卡利认为,就业市场尚未完全复苏,仍有等待就业市场出现更多改善的空间;经济增速尚低于预期,通胀离实现2%甚至以上仍有一定空间,数据正在波动,不必急于加息。

但芝加哥联储主席、FOMC票委埃文斯表示,增加还是减少2017年加息次数取决于经济前景,目前经济处于良好轨道上,今年加息三次是完全有可能的。费城联储主席、FOMC票委哈克也表示,通胀将会略超目标,而且是合适的。美联储尚未将财政政策纳入考量中,需要更多细节,但不排除今年加息超过3次。

除此,近日引发市场关注的是G20财长及央行行长会议公报,该公报已经将删除了一直以来强调的“反保护主义”等字眼,这令市场对美国新任总统特朗普的贸易保护主义政策愈发担忧,分析认为昨日美元保持低位跟这一消息有关联。

欧洲政治方面,启动脱欧程序的日子终于尘埃落定。周一,英国政府称,将于3月29日启动《里斯本条约》第50条,正式启动脱欧程序,并已向欧洲理事会主席图斯克的办公室发出了通知。欧盟官员回应称,已提前获悉了有关第50条款的计划,欧盟针对英国启动脱欧程序的对应准备已一切就绪。

盛宝银行大宗商品策略主管汉森表示,整体而言,地缘政治前景还有几个热点需要关注。

“短期内不会再关注加息问题,因这已经不是目前的重点。未来数周内的金价走势将偏向上行。”

尽管如此,本周多位美联储官员轮番上场依然引起市场躁动。

 
 

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